Недавний отчет Nikkei News подчеркнул возобновление добычи вольфрама в Южной Корее, что вселяет надежды на будущие поставки в Японию. На первый взгляд это кажется большим благом для цепочки поставок вольфрама в Японии; однако более пристальный взгляд на соответствующие цепочки вольфрамовой промышленности обеих стран показывает более сложную картину.
Изображение
Южная Корея возобновила работу на вольфрамовом руднике Сандонг в марте этого года. Этот рудник имеет решающее значение для вольфрамовых ресурсов страны; Вольфрамовые месторождения Южной Кореи сконцентрированы в Сандонге, месторождении, на которое когда-то приходилось около 90% общего объема производства вольфрама в стране. Помимо Сандонга, в Южной Корее нет других крупных-экономически жизнеспособных месторождений вольфрама, а общий потенциал разведки ограничен. Общие запасы вольфрама в стране составляют примерно 155 000 тонн, что составляет около 3,6% от мировых запасов.
В период с 1952 по 1992 год рудник Сандонг был краеугольным камнем экономики Южной Кореи; на пике своего развития он приносил более половины экспортных доходов страны. Однако в 1990-х годах из-за глобального переизбытка вольфрама в сочетании с притоком дешевой вольфрамовой продукции из Китая рудник был закрыт. Впоследствии в 2015 году она была приобретена канадской компанией Almonty Industries и официально возобновила производство 17 марта 2026 года.
По типу месторождения Сандонг представляет собой месторождение шеелита скарнового-типа, в котором шеелит (CaWO₄) является основным вольфрам-содержащим минералом. В настоящее время производственная мощность рудника составляет около 2300 тонн вольфрамового концентрата в год, а в будущем планируется достичь 4600 тонн после модернизации мощностей.
Проблема, однако, в том, что возобновление добычи полезных ископаемых не является синонимом освоения всей цепочки вольфрамовой промышленности.
Преобразование вольфрама из сырой руды в сырье для твердого сплава включает в себя сложную серию процессов:
Изображение
Другими словами, майнинг — это всего лишь отправная точка; действительно решающим фактором является последующая способность производить APT-паравольфрамат аммония. Именно здесь Южная Корея сталкивается с самой большой проблемой: хотя добыча нефти возобновилась, мощности по переработке APT практически не были восстановлены.
Исторически сложилось так, что Южная Корея определенно обладала возможностями по переработке вольфрама. В предыдущий период эксплуатации рудника в стране поддерживалась необходимая плавильная и перерабатывающая инфраструктура. Однако после закрытия рудника соответствующие производственные линии, технические процессы и квалифицированная рабочая сила распались. Что еще более важно, Китай впоследствии использовал свои огромные производственные мощности и ценовые преимущества, чтобы постепенно вытеснить с рынка первоначальную южнокорейскую промышленность по переработке вольфрама. Проще говоря, дело не в том, что Южной Корее не хватало ноу-хау-; скорее, после более чем тридцати лет бездействия цепочка промышленных поставок была прервана.
Если Южная Корея желает сейчас восстановить свои мощности по переработке APT, она столкнется как минимум с тремя серьезными препятствиями.
Во-первых, это вопрос технологии и промышленного опыта. Крупномасштабная-гидрометаллургия гораздо сложнее, чем просто подготовка партии проб в лаборатории; это предполагает стабильную обработку, ввод в эксплуатацию оборудования, очистку окружающей среды, контроль качества и непрерывное производство. Восстановить-подобную деятельность после более чем тридцатилетнего перерыва — непростая задача.
Во-вторых, это проблема экономии за счет масштаба. Переработка APT требует значительных инвестиций, но приносит небольшую прибыль; экономическая жизнеспособность обычно требует производства в масштабе нескольких тысяч тонн. Внутренний спрос Южной Кореи ограничен, и даже при будущем расширении годовой объем производства вольфрамового концентрата на руднике Сандонг достигнет лишь примерно 4600 тонн. Использование только одного рудника затрудняет поддержание конкурентоспособной по стоимости системы переработки APT.
В-третьих, это проблема оборудования и цепочек поставок. Ключевое оборудование, отработанные процессы и инженерный опыт в цепочке поставок APT в основном принадлежат китайским и европейским компаниям. Следовательно, восстановление отрасли с полной автономией будет чрезвычайно сложной задачей для Южной Кореи.
На примере шеелитового рудника Сандонг: для поддержания производственной мощности APT на уровне около 5000 тонн требуется поставка не менее 7600 тонн вольфрамового концентрата. Очевидно, что собственной мощности рудника недостаточно. Таким образом, в обозримой краткосрочной перспективе южнокорейский вольфрамовый концентрат, вероятно, все еще необходимо будет отправлять в такие страны, как Соединенные Штаты, для очистки перед дальнейшей дальнейшей переработкой.
Это объясняет, почему Олмонти планирует построить заводы по переработке оксида вольфрама в период с 2027 по 2028 год, что соответствует ограничениям на китайский вольфрам, установленным Законом США. 2027 о полномочиях национальной обороны (NDAA). Значение рудника Сандонг заключается, прежде всего, в поддержке стратегии США по восстановлению «не-цепочки поставок вольфрама из Китая». Иными словами, вольфрамовая продукция на этом руднике, скорее всего, предназначена в первую очередь для удовлетворения потребностей оборонной промышленности США, а не Японии.
Теперь давайте рассмотрим Японию.
После введения Китаем экспортного контроля над некоторыми продуктами,-связанными с вольфрамом, Япония не полностью лишена возможностей APT. Завод в Аките компании Japan New Metals является единственным производителем APT в стране; он в основном восстанавливает вольфрам из лома цементированных карбидов с помощью гидрометаллургии, номинальная мощность которого составляет около 2500 тонн вольфрамового эквивалента в год. Однако остается серьезная проблема: завод в Аките не полагается исключительно на отечественный лом для производства APT. Значительная часть его производственных мощностей зависит от дальнейшей переработки внешних промежуточных продуктов, таких как АПТ и оксид вольфрама. Эффективная мощность фактической переработки вольфрамового лома в стране составляет всего около 1000 тонн (вольфрамовый эквивалент).
Напротив, спрос в Японии намного превышает эту цифру. Например, в 2024 году годовое потребление вольфрама в Японии составило примерно 9370 тонн. Даже учитывая внутренние мощности переработки примерно в 1000 тонн и дополняя поставки промежуточной продукцией из третьих стран, Япония по-прежнему сталкивается с существенным дефицитом поставок. Эта реальность согласуется с широко цитируемыми цифрами, показывающими, что промышленный вольфрамовый сектор Японии более чем на 80 % зависит от поставок Китая, причем эта цифра приближается к 90 % для вольфрама полупроводникового-высокого{11}}чистого класса.
Таким образом, даже если Южная Корея возобновит добычу полезных ископаемых на вольфрамовом руднике Сандонг-и теоретически поставит в будущем некоторое количество сырой вольфрамовой руды в Японию-, это вряд ли существенно изменит уязвимость Японии в отношении ее цепочки поставок вольфрама. Суть проблемы Японии заключается не просто в нехватке руды, а в отсутствии стабильной, комплексной и экономически эффективной цепочки поставок вольфрама.
Более того, учитывая, что США уделяют приоритетное внимание реструктуризации своей собственной цепочки поставок вольфрама,-связанной с обороной, остается весьма сомнительным, какая часть будущей продукции рудника Сандонг фактически будет передана Японии.
